Zajmujemy się kompleksową obsługą procesów inwestycyjnych i tworzeniem dedykowanych struktur inwestycyjnych – nasze doradztwo obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego oraz transakcji, na wszystkich etapach – od utworzenia przedsięwzięcia, poprzez inwestycje aż do wyjścia. Doradzamy funduszom venture capital, private equity i aniołom biznesu w zakresie transakcji private equity oraz venture capital. Pomagamy również w tworzeniu struktur inwestycyjnych umożliwiających prowadzenie działalności w formie alternatywnych spółek inwestycyjnych. Nasi prawnicy doradzają w kwestiach prawnych związanych ze strukturą inwestycji i formą przeprowadzenia finansowania w tym w ramach convertible notes, jak również w kształtowaniu relacji pomiędzy inwestorami a podmiotami pozyskującymi kapitał. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

 

Oferujemy wsparcie już na etapie przedtransakcyjnym, pomagając ustalić cele transakcji i jej optymalną strukturę. Projektujemy i wdrażamy struktury inwestycyjne: od podstawowych form, przez syndykatySPV, po złożone systemy optymalizowane operacyjnie i podatkowo. Opracowujemy konstrukcje prawne funduszy, w tym przeprowadzamy rejestrację ASI/ZASI. Sporządzamy umowy o zarządzanie, umowy z Limited Partners, statuty funduszy, umowy spółek celowych. W porozumieniu z doradcami podatkowymi dobieramy spersonalizowane rozwiązania dla konkretnego klienta – dostosowane do jego potrzeb i okoliczności transakcji.
Przygotowujemy dokumentację transakcyjną (termsheet, umowę inwestycyjną/wspólników, umowę spółki, odpowiednie zabezpieczenia). Wspieramy w procesie negocjacji, od wstępnych rozmów aż do zamknięcia całego procesu. Tworzymy umowy przyjazne dla inwestorów zagranicznych, także w modelu convertible note czy SAFE. Po transakcji  prowadzimy nadzór nad przestrzeganiem założeń inwestycji oraz egzekwujemy zobowiązania wynikające z umowy inwestycyjnej. Obsługujemy wyjścia z inwestycji (exit), włącznie ze złożonymi relacjami wynikającymi z liquidation preference (np.: poprzez hold-co), umowami lock-in, earn-out itd.
Przeprowadzamy kompleksowe badanie stanu prawnego przedmiotu transakcji (Legal Due Diligence). Przygotowujemy także startupy do audytów typu LDD, zarówno bezpośrednio przed nim (w przypadku kolejnej rundy), jak i z dużym wyprzedzeniem, projektując zasady archiwizacji dokumentów, stałe repozytoria oraz systemy raportowania. Przygotowujemy spółki do exitów, kolejnych rund lub wykupów managerskich.

 

Wpisy z Kategorii: Venture Capital i Private Equity

Emisje niepubliczne obligacji na nowych zasadach. Dwie ważne daty, nie tylko dla nowych emitentów.

Emisje niepubliczne obligacji na nowych zasadach. Dwie ważne daty, nie tylko dla nowych emitentów.

Czytaj dalej
Zakładanie spółki z o.o. w trybie S24

Zakładanie spółki z o.o. w trybie S24

Czytaj dalej
Czy polskie REITy zdobędą popularność wśród inwestorów?

Czy polskie REITy zdobędą popularność wśród inwestorów?

Czytaj dalej
lawmore doradcą Przeagencji przy procesie sprzedaży udziałów na rzecz Polska Press Grupa

lawmore doradcą Przeagencji przy procesie sprzedaży udziałów na rzecz Polska Press Grupa

Czytaj dalej
Convertible Note

Convertible Note

Czytaj dalej
LAWMORE reprezentuje grupę prywatnych inwestorów w inwestycji w zapakuj.to/packhelp

LAWMORE reprezentuje grupę prywatnych inwestorów w inwestycji w zapakuj.to/packhelp

Czytaj dalej